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华西证(zheng)券进一(yi)步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏(pian)好，A股短期跟随震荡(dang)调整。不过地缘事件对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。6月(yue)18日(ri)陆家嘴论坛期间中央金融管理部(bu)门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极(ji)预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力(li)A股“稳中(zhong)有涨”。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破。短(duan)期科(ke)技超跌反(fan)弹出现中断，尚未摆(bai)脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应(ying)用(yong)层突破空间。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥕，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👝🥦👙👙🥦，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤬🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍒💔，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥒👚。之后的收敛主要来自政策催化💛💕🥑🍒，包括货币宽松🍅🥝💝💗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍎💌🥔🩳，15年上半年货币宽松力度进一步增大💖💗👠，央行2🥬🥻🥭、4月两次降准💗🥿🍓，3👞👠、5月两次降息👗👡；地产方面👗，14年6月开始地方陆续放松限购政策💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍊🥕；产业政策方面🌽🥥🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝👗。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈🥿，同期恒生指数涨幅仅18%🥑，对应       AH溢价指数从89上行至140💔。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥕，流动性宽松推动A股强势反弹🥬。外部方面💗💓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧅🍅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👝😡，推动了宽货币向宽信用的传导👿😡，19/1央行两次全面降准👜，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👞🥑🤍🍑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩳💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💓👙，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🩳，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。