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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🌽👢🥾、合同负债增速🍒🎒🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域👝💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🥥💌，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品👄🍄👗、农副产品🥕🥭、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短(duan)期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、早盘，港股半导体板块(kuai)走强。截至(zhi)发稿，晶门半导体、中芯国(guo)际涨逾6%，华虹半导体(ti)、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷(fen)纷走高。