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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍓🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕。下半场是实物再通胀🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥥🍉🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈，在观测到PPI的显著修复之前🍋🍒💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥾👚💖，红利底仓+小盘成长🤍🍎😈🍄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡🍉🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭🩱🍊🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👘🩰👢🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍎，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍🍄🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🍆👠👙。小盘成长方面👡🍊，货币宽松扩张剩余流动性💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳😈🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄🥬🍓🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽👡😻🍌🤬、通信（算力服务+卫星通信）🍍🥝👜。

2、王振宇表示，南侨机工的(de)爱国情怀值得(de)青年(nian)侨胞学习，在中(zhong)国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，希望侨青不忘历史、砥砺前行(xing)。(完)