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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收(shou)益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🩳，总面积超过400平方米👄，另有8处商铺🍍💌，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具👞，有大量字画收藏品🍈💖，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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我选股不厉害😡😠，是业余级的🥔，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈🍍🍄。（2011-11-03）

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