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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩳🧅，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👄👙🥝。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍎，这名伊朗高官首次公开露面🎒🥔。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥒🧄👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🥿。具体来说，第一🥥🩱👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🧡💞🥭🧅，对短期市场或有扰动😠🍌。第三💕🧅🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后🍑🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🧄💝🍌🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👛🍑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🎒🍎🥑🍇💯，可能会是成长风格的一个中期拐点🍓🥝💔🧡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥾。