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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策👛🌽💓，关注下一步增量政策的落地节奏🌽💕🥥🍏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍓🩳💔，重点把握结构性机会👠🤍。长期来看🍏🧄，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍒，国内经济有望展现较强韧性。

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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一(yi)轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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稀土(tu)概念走强，中国(guo)稀土涨超4%。近两个月，海外稀土金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超(chao)200%。中信建投预计，随着出口许可(ke)发放，国内(nei)稀土价格将向海外高(gao)价靠拢，价(jia)差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定，价(jia)格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产业具备(bei)绝对优势，产量(liang)规模及冶炼(lian)技术等位于全(quan)球领先地位，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在(zai)资源博弈中将(jiang)继续发挥重要作(zuo)用。

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1、战(zhan)斗持续(xu)第三天，以色列于周日袭击了德黑兰，伊朗则发射了多波无人机和导弹。以色列紧急(ji)服务部门称，自上周五以来，伊朗的攻(gong)击已造成以色列(lie)境内14人死亡，近400人受伤。据伊朗**，伊朗至少有80人遇难，但(dan)自周六以来，伊朗(lang)尚未更新这一数字。

2、這(zhè)一點(diǎn)，也在中國(guó)(guo)人保2024年報(bào)中有所提及：“在年金業(yè)務(wù)方麵(miàn)，人保養(yǎng)老服務覆蓋(gài)麵穩(wěn)(wen)步增長(zhǎng)，截至去(qu)年(nian)末，其企(qi)業年金咊(hé)職(zhi)業年金(jin)郃(hé)計(jì)筦(guǎn)理資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)達(dá)6456.63億(yì)元，較(jiào)年初增長12.9%；服務企業年金客戶(hù)2465傢(jiā)，2024年新中標(biāo)企(qi)業年金**計劃(huà)客戶607箇(gè)。”