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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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