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28日上午，伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)(nan)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊(yi)朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)(wei)隊前總司(si)令薩(sà)拉米等人。

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行业表现方(fang)面，我们(men)在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”

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雪山给不出答案。他想，要不(bu)干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去(qu)年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在(zai)彷徨期。两个人初(chu)次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说(shuo)服自己，还是想做点什么。

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展望7月🍋💘🩳🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💗🍓👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💝🍉、高新技术制造业👠💖、价格上涨的资源品等领域💓💔💖。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💗💋，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💕。具体如下：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎👠🥒，但如果美联储在7月意外降息🥬🥬🍍💔💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅🍓，红利也开始滞涨💝🍄🥿😡💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🍊😡。近期，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉🥦，推动全球电气化进程全面加速东移😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄🍆🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌。

2、6月27日，港交所官方網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招(zhao)股説(shuō)明書(shū)，中(zhong)信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。