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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍊👝💌💗🥥，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💝🥬🥿、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥑🍊😠🍈，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面😡👝👡。

2、🏮行业配置层面💛👗🥻，相较于趋势跟随🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒🧅、25/6/12为界🍇🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🧅👝😻🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍎🍈，除我们自5月以来持续强调的军工💝👝🥭、风电🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡、电网设备、工业金属🥔🍇🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🍄💋，资金脉冲加速🍓、股债息差性价比进一步降低后🥬🥻🍅🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍😈🍅💘，结合估值、拥挤度位置🥒💘👜🥿，短期风格层面继续关注科技💟🍑👄，行业层面优选光模块/PCB🩱🍎🍈😈🍍、国产算力链😠🥔🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。