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🏮 本周市场表现强势🥑，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🧡🥦🤍🥬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍒🍈🥕，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👜🍅？主动权益公募新发基金边际回暖🩳👠、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量😠💓🥿👄。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)(dui)內(nèi)需形(xing)成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支撐(chēng)(cheng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)(bian)，但總量上仍有(you)支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能(neng)已于上(shang)半年集中投産，下半(ban)年新增産(chan)能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在(zai)高位但(dan)增幅(fu)有限，囙(yīn)此供需矛(mao)盾竝不突齣(chū)(chu)，總庫存緩(huǎn)(huan)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)(yi)動(dòng)。

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1、风格层面🍉🥭🍓😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🎒，成长价值或相对均衡👅🥑。具体来说，第一🍒👜，从历史来看👠🥝👙👗🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦👿👢💓，对短期市场或有扰动。第三😡👞💞💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅👗💖🌽。第四，市场交易和增量资金层面👜🥻，近期在以伊冲突缓和后👿👄，A股权重板块上涨🍋🧅🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、当(dang)地(di)时间6月28日，原本被传在(zai)以色(se)列13日首波空袭中丧生的伊朗最高(gao)领袖政治、军事及核事务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲(jiang)述自己在废墟中被埋(mai)3小时生(sheng)还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的(de)动机，但目前无法公开。