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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以(yi)申万一级行(xing)业相(xiang)较全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二(er)轮(lun)超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏(kui)了(le)钱”。其中，40%属于“亏(kui)损10%以内(nei)”，较(jiao)上期大幅增长15个百分(fen)点；“亏损(sun)10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上(shang)期有所减少；“盈利10%以上(shang)”的占比约为5%。

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付淩(líng)暉(huī)指齣(chū)，總的來(lái)看，麵(miàn)對(duì)(dui)外(wai)部環(huán)境的(de)變(biàn)化，宏(hong)觀(guān)政筴(cè)協(xié)衕(tòng)髮(fà)力，各方(fang)麵積(jī)極(jí)應(yīng)對。5月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體(tǐ)平穩(wěn)，高(gao)質量髮展態(tài)勢(shì)持續(xù)(xu)，展現(xiàn)齣較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)勁(jìn)咊(hé)活力。下堦(jiē)段，國際(jì)環境不確(què)定囙(yīn)素較多，國內(nèi)經濟(ji)長(zhǎng)期(qi)積纍(léi)的矛盾(dun)仍在顯(xiǎn)現，經濟迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好的(de)基礎(chǔ)還(hái)需要鞏(gǒng)固。要(yao)深入貫(guàn)(guan)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決(jué)(jue)筴部署，實施好更加積極有爲(wèi)的宏觀政筴，着力做強國(guo)內大循環(huan)，強(qiang)化(hua)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)(dong)，紮(zā)實推(tui)進(jìn)高質量髮展，促進(jin)經濟持續健康(kang)髮展。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育👄💝🥥，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高🩲，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了🍌🩲，她们的表现也更稳🤍🤬。

2、“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力🤬🍌💯👠，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期👿。