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4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁(tie)供应(ying)难有明显减量，需求端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需(xu)层面预期驱动有限。成(cheng)本(ben)端的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电力，成本支撑预(yu)期增强(qiang)。综合(he)来看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱(qu)动，空间或相(xiang)对有限。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔(er)斯通讯社在内的多(duo)家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现(xian)伤情已趋于稳定。沙(sha)姆(mu)哈尼还发表(biao)了(le)一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣(xuan)布(bu)自己“还活着，并随时准备牺牲(sheng)自己”。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气(qi)化进程全(quan)面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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