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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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