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展望(wang)7月，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行(xing)业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技术(shu)制(zhi)造业、价格(ge)上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希(xi)蒙：风险方面，需警(jing)惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗(chuang)口。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。

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2、3、出口及国际市(shi)场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面(mian)临的不确定性更(geng)高。全球局(ju)势(shi)不(bu)确(que)定性加剧能源价格波(bo)动(dong)、区域(yu)间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成(cheng)本、生(sheng)产(chan)及运输。另外，在国内外(wai)价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否(fou)会有进一步松动、对印(yin)度供货是否恢复(fu)等(deng)，都将影响我(wo)国(guo)尿素出口(kou)格局及市场情绪。