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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底(di)色仍是流动(dong)性(xing)驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民(min)淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)(jing)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)(jin)一步提高，囙(yīn)此一旦(dan)市場(chang)突破上行，場(chang)外的資金(jin)力(li)量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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2、赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细(xi)分行(xing)业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二(er)是科技板块(kuai)，港股科(ke)技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能(neng)力强(qiang)的互(hu)联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中(zhong)具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。