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2025 年以来(lai)大(da)盘的(de)两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队(dui)积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台(tai)修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善(shan)，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会(hui)迅速消退(tui)。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超(chao)过 1% 的跌(die)幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危(wei)机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望(wang)。

2、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🌽。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🥿。