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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和(he)中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向和趋(qu)势。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场(chang)表现强势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创(chuang)新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速(su)修复(fu)，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商(shang)仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)(cai)信(xin)證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤(bo)海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈(he)序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)(ce)製讅覈。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💟，全面达成协议概率小🩳💕🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧅🍍👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰🍋🥥👗、贵金属🍍👢、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍌🍄🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、談(tán)及工(gong)業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)的(de)原(yuan)囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)(shi)紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受(shou)工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型(xing)企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消(xiao)息提振了市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)(cong)成本耑(duān)也(ye)爲工業硅價格上漲提(ti)供了支撐(chēng)。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👢，化工行业仍处于低景气阶段🥻，但目前全球能源类成本已从高位回落🍏💯，同时，从供给🥝🌽、需求💓、库存角度看💖🥝🍏💛，行业已出现积极变化🥭🍑。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👢，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞🥿🍈。