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空(kong)客咊(hé)波音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢(hui)復(fù)到疫情前(qian)的水平(ping)。2024年，阿拉斯加(jia)航空一架幾(jǐ)乎全新(xin)的737 MAX飛(fei)機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)(dui)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)(lian)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機(ji)的月産量限製在38架。

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儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎言論(lùn)，但市(shi)場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目前已(yi)有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在(zai)9月開(kāi)(kai)始降息，相比一週前(qian)的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商(shang)所(CME)的預(yù)測(cè)，截(jie)至上週五下午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)(ji)乎完全消化了美聯(lian)儲將在本週的政(zheng)筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准降(jiang)息的节(jie)奏和(he)力度。

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