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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥒🩳。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🥾👗、广汇物流财务造假被罚没约1800万元💛👄🍌💕。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元🥿💔。

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在关税的不确定影响下🧄👙，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭🍌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠🎒😈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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