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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油(you)价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离(li)开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块(kuai)。

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1、周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是(shi)与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具有(you)较强(qiang)的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低(di)水平。

2、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场(chang)必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重(zhong)要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。