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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥻😻、煤炭等大宗原材料价格回落😈👅、行业成本压力有所缓解👛，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👚。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否(fou)实(shi)现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏差(cha)；市(shi)净率为(wei)1.4倍，低(di)于长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)也非常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭轉(zhuan)對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政(zheng)筴昰(shì)扭(niu)轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)(ye)盈利的關鍵。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆，但如果美联储在7月意外降息🧅💓🍋🍆👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🥥💋🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖🍇🍌🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛，有望接力创新药和新消费的行情💔🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。