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展朢(wàng)(wang)后市，上證在突破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指(zhi)去年11月(yue)的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率(lv)會至少到7月中旬。需(xu)要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公(gong)司指數(shù)目前(qian)僅(jǐn)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌(die)幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行(xing)空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科(ke)技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都(dou)有朢穫(huò)得相應(yīng)做(zuo)多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不“恐高”，繼(jì)續持(chi)有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的(de)大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉益謙常常齣(chū)(chu)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展(zhan)噹(dāng)日(ri)下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)(dai)來一場(chang)長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公(gong)益導覽。