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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生(sheng)的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需求(qiu)走弱(ruo)主导(dao)下半年合约走势，多晶硅价格阶段性(xing)承压，供应能否继续(xu)维(wei)持低位是(shi)决定多晶硅价格能否(fou)企稳的关键因素，预(yu)计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商(shang)務(wù)(wu)及筦(guǎn)理(li)人羣(qún)依(yi)然爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高度白酒(jiu)興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能(neng)座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座(zuo)艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)(da)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、6月全国水泥价格指数下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北(bei)地区水泥价(jia)格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行(xing)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行💌🍍🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🥝👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋👝💕🤬💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙🍋👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍓🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍👞。