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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链(lian)变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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