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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上(shang)行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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3、观(guan)点。上半年(nian)特(te)朗普交(jiao)易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库(ku)格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二(er)是，国(guo)内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的(de)同(tong)时，但也加大(da)了终端的风(feng)险。下半(ban)年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在(zai)但(dan)概(gai)率(lv)不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价(jia)源于关(guan)税的不确定性(xing)，若(ruo)铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补(bu)库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的(de)表(biao)现(xian)。综合(he)来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能(neng)仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的(de)波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月(yue)下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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1、高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)(shui)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

2、消息面上(shang)，有分析指出，我国军(jun)工企(qi)业在无人机、战机等领域的技术(shu)优(you)势(shi)凸显，成为军贸主(zhu)要增量，航空航天板块是核心受益(yi)方向(xiang)。当前(qian)军工板(ban)块业绩底部特征相对显著，因年初(chu)以(yi)来各领域需(xu)求已逐(zhu)步(bu)改(gai)善，预(yu)计(ji)随着订单落(luo)地和交(jiao)付，业(ye)绩有望逐季恢复。