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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表(biao)现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关(guan)税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措(cuo)转移至(zhi)下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。

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在稳定预期方面🧅🥥🍆👞，中指研究院政策研究总监陈文静认为🥿，除了稳定房价预期🍓🩱🧅、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期👡👠。

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2、对(dui)于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受(shou)访者认为当前(qian)市场是“牛市”，9%的受(shou)访者认为是“熊(xiong)市”。