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2025-06-29 01:26:18 作者：秦伯炜

5月底以来，我们反复提示6月市场(chang)主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场(chang)愈发鲜明的主线。

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持(chi)或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认(ren)为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持(chi)续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税(shui)有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我(wo)们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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