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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要(yao)基于(yu)宏观层面经(jing)济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有望(wang)持续净流入，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能(neng)优先流入(ru)货(huo)币市场(chang)基金和(he)债券基金，而费(fei)率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不(bu)排除(chu)下半年市场(chang)回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动(dong)。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍(reng)然持续受(shou)益于消(xiao)费者(zhe)支出稳健增长和(he)数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商(shang)则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从(cong)政策面来(lai)看(kan)，我们认为美国金融监(jian)管仍然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放(fang)银行(xing)资本金，我(wo)们建议密切关注6月美(mei)联(lian)储多德-弗兰克法案压(ya)力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)(ji)劃(huà)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)。以色列廣(guǎng)(guang)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列(lie)噹(dāng)晚(wan)已(yi)進入“前所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色(se)列方麵(miàn)公(gong)佈的最新消息顯示，伊朗本(ben)次襲擊已導(dǎo)(dao)緻以(yi)色列海灋(fǎ)等地至少4人死(si)亾(wáng)。

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