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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持(chi)续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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高股息(xi)资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势(shi)强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际(ji)收(shou)益率有(you)望(wang)进一步抬升。

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