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结合细分领域中观指标来看👗🍄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝；算力需求持续高景气💟🍓🍇🤬👚，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👅💛，DDR4价格季环比超150%💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥒😡👛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒🍉👿🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💝。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩲，建议关注AI推理算力🍅👢、文化传媒（AI应用及文娱消费）😡🍅🍓、可控核聚变、军工😈🩰💟、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥻🍅🩲。中期来看🧅💘🩳，成长股将迎来主线行情🍓💓🥑，需重点关注明年二季度🩰🍏，可能会是成长风格的一个中期拐点🍌。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👘🍌。

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仕佳(jia)光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签(qian)署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI💘💗🍋、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🥻🧅💛，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

活动说明：亚洲国产精品综合欧美

1、对比(bi)过去2年7月政治局(ju)会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来看(kan)，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

2、流(liu)動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子(zi)有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度(du)ROE (-1.41%)。