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1、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👙🧄🥾🍏，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🍍👙🍎。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👠💯，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🌽🥔，关注华南仓单的变化💗💝🍒🩰。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。