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2025年2月🩰💛💟🍎，国家发改委取消“强制配储政策”🤍🥕，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚😻👘🍑💗，市场可能会呈现指数突破上行💯🍓🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓💛👜🧡🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🥬💗👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔😡🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍍👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👢🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥿🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面😻💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓(hong)淇光电(dian)基金与致尚科(ke)技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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作为(wei)“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来(lai)客(ke)流高峰，南北通道设置(zhi)了隔(ge)离栏引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是(shi)爆(bao)单。29日下(xia)午(wu)3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前(qian)方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示(shi)127杯制作中。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药🍏、机器人、稳定币等💓💯。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对💘。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👅🥿👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒，深市港股通净流入148.92亿港元。