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宏观经济：根据彭博一致预期👞💔🍄🍑，2025年二季度越南、菲律宾🥔、印尼🥔💞🍌💛、马来、新加坡🥔😠🍇👝、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🍋🩰🩱、马来西亚💋😠、泰国👚🥦、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股、港(gang)股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股(gu)的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中美談(tán)判利(li)好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增(zeng)量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持(chi)續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分穫(huò)利盤(pán)(pan)存在止(zhi)盈需求。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指😻、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍆👙。个股跌多涨少💔，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空💛👅🥑、油气、黄金等避险方向。

2、根据此前消息🥦🤬👜😻，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👄🥿👄🥥。这次调样的指数包括上证50、上证180🍆💞🧅👜🥕、上证380🍋、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500👄🧅👛、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。