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细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶(bo)及相关(guan)装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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2024年个税(shui)汇算清缴在今年3月1日启动，不少(shao)申(shen)报纳税人享受到了退税，从网友晒出的退税账单来看(kan)，多数在(zai)几百元，也有上千乃至(zhi)过万元。也有不(bu)少纳税人最终既(ji)没有退税也(ye)无需补税，但也有少(shao)数人需要补税。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、何涛：小鹏汽车(che)到后期做文化建设很费(fei)劲，人太(tai)多了，传达到一线很难。比如小鹏汽(qi)车的文化之一是 “简单”，结果一线的销(xiao)售店长开除员工，员(yuan)工要告状，“公(gong)司文化(hua)不是简单吗(ma)？要开除我？好复杂”。