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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🎒👢👞👿，银行持续上行👞，走出了傲人的相对收益🍒。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%👝，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👄🍋🍊😡。

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【資金·衆寡】 螎(róng)(rong)資資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資資(zi)金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨(jing)流(liu)入125.8億(yì)元；新(xin)成(cheng)立偏股類(lèi)(lei)公(gong)募基金11.5億份，較(jiào)前期下降119.6億份；ETF淨贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)(fei)ETF申購(gòu)較(jiao)多(duo)，醫(yi)藥ETF贖迴較多(duo)。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持(chi)槼糢下降。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒👘，有助于缓解车企“内卷”💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩱💌💟🍅🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘🩰，零部件集中度持续下滑👠、竞争环境进一步加剧💌👗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧄🥥，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🧡👿👙，板块一度反弹👅🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💟🍍😡。

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