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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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