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6月27日，中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年(nian)貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)(hui)率調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在經濟形勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調(diao)，引髮(fà)(fa)市(shi)場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。

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除(chu)了财政赤字外，特朗普近来还(hai)持续抨击美联储主席鲍威(wei)尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其(qi)可能提前提名一位(wei)美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期将(jiang)于(yu)2026年5月结束。

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行业表现方面👘，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜💞🥑👠、供需约束等角度🍊💖🍑👘，重点推荐关注谷子经济💋、医美💝😻🥦、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💋、有色金属🍏、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍇🧅🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗😠👄，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥿🍌👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👙，类似现象在2020年也出现过🧅🍅💌，我们称之为牛市阶段II🍊💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥒🎒😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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