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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行(xing)趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推(tui)动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对(dui)有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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强势股往往具备较强的(de)示范效(xiao)应，当市场(chang)情绪处于乐观(guan)状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分股的近期正收(shou)益(yi)的(de)个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已(yi)经过热，未(wei)来有下跌风险。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👚💘、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥥。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的(de)融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际修复和改善起到了重要支撑作(zuo)用。同(tong)时也为股票市场持(chi)续上行，创造良(liang)好的(de)金融环境(jing)和金融条件。

2、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上(shang)力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。