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华西证券进一步指出💘😡💘，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💖🍄，但随着地缘风险降温和油价回落🩳，市场已开启降息交易。国内方面😻🥿，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🍋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口(kou)錳鑛(kuang)庫(kù)存自低(di)位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)(xu)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港(gang)口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳(ao)鑛(kuang)髮(fa)運逐漸增量，截止6月(yue)中旬，港口錳鑛庫(ku)存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次(ci)宣(xuan)佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，“此項(xiàng)戰(zhan)畧的覈(hé)心昰(shì)(shi)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素(su)上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳(meng)鑛髮運情況有一定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💕🥻、供需约束等角度👘👞，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😈🍄、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥝，行业推荐重点关注：汽车💌🥿🧅、有色金属、国防军工🧅、商贸零售、美容护理🥭💟、化学制药等”

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繼(jì)北京(jing)之后，上海近期也啟(qǐ)動(dòng)了不動産(chǎn)信託(tuō)財(cái)産登記(jì)試(shì)點(diǎn)，愛(ài)建信(xin)託借此落地業(yè)內(nèi)(nei)又一(yi)單(dān)(dan)特殊需要信託産品。目前，開(kāi)展特殊需要信託業務(wù)的信(xin)託公司(si)已有(you)20多傢(jiā)，産品超過(guò)100單。

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1、1👅🍉、供应：国内方面🎒👞，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平😈👅🍋🥑💔。国际方面😠💛🍋，一季度伊朗装置多数停车👢🥦🍇，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🥻🥭，进口量较去年同期明显下降👠💛💗。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🥾，5👠🍇👙🧄🥥、6月进口量超过130万吨😻🤍👜，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🍉，将导致7月短期进口降低🍇🥬👅，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💌👚🍄，ROE增速约为11%。因此🍊，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💋，拉长时间来看🍄🥝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。