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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🧅，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🥥👗🧅🍅。数据显示，2023年初全面注册制实施后🥻🩳🥿🍅，沪深交易所共受理10家银行IPO项目😈🥦，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🍎🩳。

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🏮行业配置层面👜🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑👞🥥💟，分别以25/3/20、25/6/12为界👅🥝🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换💟💟，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🧅🤬。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🎒🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅👿🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞、游戏已陆续兑现外🍑🧄🥻👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈😻、电网设备、工业金属💯👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕🧅🥻💟🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向👢👄👗💯🧅，结合估值😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💯🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥👜👘💌、基本面突出👡💞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩱🍌🥿🍒、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧅🍑、新式餐饮茶饮💓、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👙👢💖；二是低利率环境下👿🥭🥑😈，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、6月液(ye)晶(jing)电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月(yue)32寸(cun)液晶电视面(mian)板、43寸液(ye)晶电视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液(ye)晶(jing)显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板(ban)价格持平(ping)为7.70美(mei)元/片。