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中国正面临严峻的老(lao)龄化问(wen)题，心脑血管病(bing)、糖尿病(bing)、高血压(ya)等慢性病的发病率随着人口老龄化的加(jia)剧而(er)上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎(ying)来改善修正，同时AI大模型的迅(xun)速发展(zhan)为医药(yao)板(ban)块带(dai)来了潜(qian)在(zai)重大变革机(ji)遇(yu)，叠加当前医药板块的估(gu)值水平位于(yu)历史(shi)较低水平，板块(kuai)整体估(gu)值或有所修复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘🧅😻💌💝。红利方面👠🍎💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝💝🍅👅，但自由现金流充沛的企业🎒🥑👄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆👿🍆🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🥝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期🍋，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡😡🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏👠💔🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥👞🌽👝🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🍒🥒👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🥥。行业关注自主可控🩳，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍓🍈、信息化（数据库🍎💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、下周重点关注5月零售(shou)数据、进(jin)口价格数据和(he)6月美联储议息会(hui)议，将决定下周美(mei)债(zhai)和美元的走势。预计美联储仍将按(an)兵不动(dong)。5月非(fei)农报告和通胀报(bao)告预计尚不会改变美联储等待(dai)数据的立(li)场，关注点阵图年(nian)内降息一次的立场是否会发(fa)生变化。

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