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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期(qi)，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓👚💟🥒👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬🥾💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻👡🧄🍆🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾👚🥻🍏，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍆。

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结(jie)合(he)细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、田希蒙：受政策托底🍆🍅🥻🥕、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💓🍊👞💋。市场呈现显著的结构性特征💛🤬，例如👜，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💌💞🍓。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥦💯😈、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍌🥔😠，市场快速修复🥿，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥥🍅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货😻🍎💋👿。