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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受(shou)限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上(shang)居(ju)民和企业感受的回报预期低(di)于成(cheng)本，即私(si)人部门面临的(de)融资(zi)成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低(di)成本（利率已经很(hen)低(di)且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高(gao)回报(bao)预期，这需靠(kao)外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化(hua)：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春(chun)节(jie)后AI突破带来新的(de)投资(zi)方向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩(suo)。

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