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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍒👡。此次大会聚焦大模型👝💋、AI云原生🥝、Agent开发🍒🥾👞🧡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥾🍇🍈😈🥭。大会期间🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💋🥝。在模型性能提升上🍎🍏💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝🩳🩱，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍄🥒💓🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温(wen)，美(mei)元指数下行(xing)，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均(jun)成交额从(cong)5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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其次是行情逻辑🍊🧅💯，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍍，但资产负债表稳健扩张🥑💟🍊🩱🍉，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、深(shen)交所近(jin)日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)(ban)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票(piao)價(jià)格(ge)漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例及(ji)有關事項(xiàng)的通(tong)知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調(diao)整后與(yǔ)(yu)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

2、具体来看🥭🥦🥑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👘，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍏🍑🍉👞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩰🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲👘🩱，4👙💓🎒、5月家具零售同比增速均超20%🍌🍆👄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩱💛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤬👚，盈利有望修复💌👢。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥦、外需放缓之下或有承压🍎👠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🎒💔💋🍄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。