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2025-08-16 17:20:21 作者:黎馨钰

陈健玮(wei):影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风(feng)险以及(ji)市场情(qing)绪波动,新经(jing)济和科技板块在(zai)行情火热时(shi)容易出现(xian)超涨,若预(yu)期过高,可能面临业(ye)绩验(yan)证(zheng)期(qi)的回调压力。

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同日,中国稀土还披露了一则变更公司总(zong)经理的(de)公告,原公司(si)总经理闫绳健因工作原因,提请辞(ci)去公司总经理职务。辞职后,闫绳健继续(xu)担任公司(si)党委书(shu)记、董事等职务,聘任梅毅为公司总经理,资料显示,梅毅曾(ceng)任中稀(江(jiang)苏)稀土有限公司党委副书记、副董事长,广西国盛稀土新材料有限公司董事,中(zhong)稀(山东)稀土开发有(you)限公(gong)司党委(wei)书记、董事、总经理,中稀(湖南)稀土开(kai)发有限公司党委副书记、董(dong)事、总经理。

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流动性1500股票池中🥥🥑,本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👜🍆🍎🍒👄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💘👛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💯、单季度ROE (-1.41%)。

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其中🥾🥒👝🩲,一线城市方面,房企积极投资布局,住宅用地推出🩰、成交面积同比均实现增长,出让金同比增幅达到47%🧡💯👞;二线城市方面,不少地区持续加大优质地块供应,整体推出面积基本持平🍆👗🥒,成交面积🍑🍓、土地出让金分别增长15.7%👡💞、36.5%😻,平均溢价率14.3%👚🍋🥑;三四线城市则仍然延续缩量态势👅💯😡,平均溢价率维持较低水平🤍👠🤬。

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1、展望7月,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需(xu)政策(ce)驱动下,整体超预期(qi)改善;增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价(jia)格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度(du)将会提升,我(wo)们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下:

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2、总量政策(ce)方面,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月(yue)18日,国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就“国(guo)补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿(yi)元超长期(qi)特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新,目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金,剩余(yu)资金将有序(xu)下(xia)达。6月24日,中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局(ju)、中国(guo)证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供(gong)给(gei)效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保(bao)险保障,积(ji)极培育消费需求。同日,国家(jia)发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景(jing)培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施》(以(yi)下(xia)简称《措施》)。《措施》提(ti)出,培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地(di)方特色(se)美(mei)食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引,因地制宜打(da)造“美(mei)食名村(cun)”“美食名镇”,推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上,6月以来(lai),江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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国产精品国产亚洲精品看不卡 ,⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路:风(feng)格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说,第(di)一👗,从历史来看,近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng),大(da)盘风格略占优。第二👛👙🥥😈,外部流动(dong)性方面🤍,7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正💔💔🩰,对短期市场或有扰动(dong)🍉👡💓🩳💟。第(di)三,央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策,加力(li)实施增量政策”💟🥬,关注7月政治局会议的表述变化🍊🥒。第四🩰💝🍒,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨💟😡👘🍇🩳,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望(wang)7月份,中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰🍌,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利🩲👄💌🍉、库存阶段🩳🥑👛、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气👡🍌🥥、盈利能力、筹码分布🥻、估值(zhi)🍌🍏🍅、交易🍎🍎🥥、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本期推(tui)荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)🥕、医药生物(wu)(化学制药)👅👝🍅、国防军工💟、有色金属(工业金属、贵金(jin)属🤬💘、小金属)、计算机等👛。赛道(dao)选择(ze)层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道(dao):固态电池🥿🥝🧅🍏、国产算力、非银金融🍎🥝😡🥦、国防军工、创新药👛👝🍆。

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