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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需(xu)注意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因(yin)子在非银金融行业(ye)正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)(duan)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)(he)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準(zhun)場(chǎng)景，美(mei)國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)(jin)口(kou)持續性有(you)限，關稅路逕(jìng)咊高利率限(xian)製下， 下半年美(mei)國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延(yan)續(xu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮，已經(jīng)從宏(hong)大敘(xù)(xu)事(shi)轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴(kuo)張的敏感性預(yù)計(jì)依然(ran)較高。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看， 特(te)朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持(chi)續， 國內(nèi)(nei)開(kāi)放險(xiǎn)資購(gou)金形成了新的購(gou)買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利(li)于人民(min)幣(bì) 國(guo)際(jì)化推進(jin)，黃金的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)意(yi)義(yì)持續凸顯(xiǎn)。