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今年以(yi)来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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美国总统特朗普表示👙💞💓👞，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👙😈🤬💕🧡。”在此之前🎒🥻👛，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🩰🥦😡，包括延长或缩短。

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1、战略上💞👘👿🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈🧡🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩲，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💋👅🍌🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💛👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕🍎🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💔👡🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍎👿。

2、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🥭💝🍉👛，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%👗💔💞。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下👅🍇🍊，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度👠💋💞。悲观情况下🍍，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上🩰。