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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍎，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧅。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍈，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥑🍑💝。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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2、需求：MTO方面，二季度(du)甲醇价格大幅(fu)下挫，装置利润(run)较(jiao)去年有所增加，烯烃装(zhuang)置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地(di)缘冲(chong)突影响叠加港口对船龄的限制大幅(fu)增加(jia)，MTO利润快速降低，后续存(cun)在检修的可能。传统下游方(fang)面，上半年(nian)醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓(huan)慢(man)下滑。

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