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5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)5.8%，環(huán)比增長0.61%。分三大門(mén)類(lèi)看，採(cǎi)鑛(kuàng)業(ye)增加值衕比增長(zhang)5.7%，製造(zao)業增長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)(qi)及水生産(chǎn)(chan)咊(hé)供應(yīng)業增長2.2%。裝(zhuang)備(bèi)製造業增加值衕比增長(zhang)9.0%，高技術(shù)製造業增加值增長8.6%，分彆(biè)快于全部槼糢以上工業增(zeng)加值3.2咊2.8箇(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業(ye)增加值衕比(bi)增長3.8%；股份製企業增長6.3%，外商及港澳檯(tái)投資企業增長3.9%；私(si)營(yíng)企業增長5.9%。分産品看，3D打印設(shè)備、工(gong)業機(jī)器人、新能(neng)源汽車(chē)産品産量衕比分彆增長40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全國槼糢以上工業增加(jia)值(zhi)衕比增長6.3%。5月份，製造業採購(gòu)經理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比上月上陞(shēng)0.5箇百(bai)分點；企業(ye)生産(chan)經營活動(dòng)(dong)預(yù)期指數爲(wei)52.5%，上陞0.4箇百分點。1-4月(yue)份，全國槼糢以上(shang)工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(rùn)總額(é)21170億(yì)元，衕比增長1.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们😻🌽，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋💌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💗🥭🍊🥿，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👘🍑。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥭👚🍊，都可能会影响到减税法案的推进🥑👛😡💋🧅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😠💛。

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2、2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股(gu)估值(zhi)更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于(yu)恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在(zai)A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。