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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需求回(hui)暖或(huo)供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度(du)环比(bi)抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超(chao)25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超(chao)45%。

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玻(bo)瓈(lí)需求下行週期(qi)沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要(yao)看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱(ruo)咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)(guo)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)(zhang)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清(qing)，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限(xian)，且(qie)難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年(nian)行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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1、上周👿💛😠，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时💛💕，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🎒👠🍊，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👠。

2、进入(ru)7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：